Banque agricole cherche à attirer des capitaux par des euro-obligations subordonnées de 500 millions $

Banque de l'agriculture envisage d'offrir 10 ans eurobonds subordonnés pour 500 millions de dollars avec une option de remboursement anticipé après cinq ans au pair. Ceci est indiqué dans le prospectus de eurobonds Rosselkhozbank, ce qui est disponible pour le journal "Vedomosti". Les organisateurs sont Barclays Capital, JP Morgan et Deutsche Bank. La Banque entend ainsi lever des capitaux supplémentaires - prêts subordonnés inclus dans son calcul. Ratio d'adéquation du capital (N1) au début de l'année était de 17,5% (avec un minimum de 10%), le capital Tier I - 12,4%. Depuis le début de la crise pour de nombreuses grandes banques une source de capital sur un pied d'égalité avec les actionnaires les moyens sont prêts subordonnés, Vnesheconombank (Rosselkhozbank reçu 25 milliards de roubles). Comme l'a rappelé la publication, la semaine dernière la banque a annoncé que l'exécution d'une option d'achat sur prêt subordonné de 500 millions de dollars, qui a attiré en Septembre 2006 à 6,97% par an. Le nouveau droit est susceptible de placer la banque est moins cher que par le passé, l'analyste, "Troika Dialog" Stanislav Ponomarenko, en outre, il peut être pris en compte dans la capitale au complet et la dette sera amortie à 20% par an, depuis avant son échéance est resté pendant cinq ans . Cela permettra à la banque pour non seulement maintenir le niveau du ratio d'adéquation du capital, indique une source proche de la banque si la banque n'a pas reconstituer le capital, le risque de mettre en danger le niveau de risque acceptable pour un emprunteur (maximum 25%) pour le plus grand débiteur de son - Compagnie United Grain (UGC). Le service de presse de la banque et l'entreprise n'a pas de commentaires sur la situation de l'acier. Les matériaux Rosfinnadzor rapporté que cause de l'échec de mener des interventions des matières premières en 2009, SRA a été contraint de faire honneur à RAB de près de 20 milliards de roubles pour rembourser des prêts antérieurs impliqués. Depuis lors, la dette a augmenté, il est maintenant près de 30 milliards d'euros, noté par l'UGC, mais a assuré que son entreprise est en constante réduction. En 2010, la banque a indiqué que le montant total des encours de la dette a plus que doublé pour atteindre 145,6 milliards de roubles. Dans le même temps, un peu plus de 1 / 2-74 milliards de dollars - qu'il classifie comme liste de surveillance (sur lui, il attend que la restructuration ou la subvention), et des provisions pour eux n'ont pas encore créé. Le montant de ces prêts pour l'année a triplé. En conséquence, la part de la dette en souffrance a augmenté de 10,4% à 21,1%. C'est l'un des plus élevés en Russie.